הליווי כולל מעקב וטיפול שוטפים בתיק הנכסים:

• ניטור מתמשך של ביצועי ההשקעות - חיסכון פנסיוני, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון, תיק השקעות וכל נכס אחר.

• שליחת דוח על מצב הנכסים אחת לרבעון.

• טיפול שוטף בנכסי התיק.

• עדכונים על הזדמנויות השקעה חדשות - מוצרי השקעה איכותיים,

• מגמות בשווקים ועוד.

• פגישה משותפת אחת לחודש, פרונטלית או בזום.