החיים מלאים בצמתים פיננסיים.

למשל, רכישה או מכירה של דירה, לקיחת משכנתה או כל הלוואה משמעותית.

ובכלל, כל החלטה כלכלית שיש לה השפעה משמעותית על החיים שלנו היא צומת פיננסי.

אבל איזה מזל שהחיים הם לא רק צמתים, אלא גם פשוט... חיים.

לכולנו יש חלומות, שאיפות ומטרות, וכסף הוא עניין מרכזי, בין אם הוא אמצעי ובין אם הוא מטרה.

תכנון פיננסי איכותי נוגע בכל הנקודות האלה.

הוא עוזר לכם ולכן לעלות על הדרך הפיננסית הנכונה.

הוא שם אתכם על מסלול נכון של הגדלת ההון האישי או המשפחתי וצמיחה כלכלית.

בסופו של דבר, כשאנחנו נמצאים ונמצאות על מסלול פיננסי נכון, אנחנו פשוט חיים טוב יותר.

מי בכלל צריך ליווי
או תכנון פיננסי?

איך עובד תכנון פיננסי?

באמצעות תהליך משותף – שלי ושלכם יחד.

מהצד שלי:

בכל תהליך של תכנון פיננסי אני עושה בחינה מקיפה של:

המצב הקיים.

המצב הרצוי.

הדרך הנכונה להגיע אליו.

זה נכון עבור בחירת משכנתה חדשה בתנאים הטובים ביותר, בדיקת המשכנתה הקיימת, אם יש, בחירת הלוואה, או כל מוצר פיננסי אחר: חיסכון פנסיוני, ביטוח, השקעות וכו'.

התהליך כולל בחינה מקיפה של התקציב שלכם, הנכסים וההתחייבויות, וניתוח המוצרים הפיננסיים שיש לכם – ביטוחים, משכנתה, חסכונות לילדים, קופות, קרנות, נדל"ן... ממש מיפוי של כל מה שקשור בתחום הפיננסי אצלכם, באמצעות שימוש בכל הנתונים והמידע.

בסופו של דבר, בסיום תהליך של תכנון פיננסי, אתם מקבלים מסמך מפורט, בשפה של אנשים רגילים, עם המלצות להמשך.

כל זה מהצד שלי.

מהצד שלכם – רק דבר אחד:

הכי חשוב – אמון. בי ובתהליך.

אמון הוא לא דבר מובן מאליו, כולנו יודעים.

כדי לזכות בו, אני עושה הכל בשקיפות, מסבירה כל דבר, לפעמים יותר מידיי.

וממש לפני סיום, עוד משהו שחשוב לדעת:

כל אחד ואחת יכולים להתנהל נכון מבחינה פיננסית, ולצבור הון.

זה לא משהו שאי אפשר להגיע אליו, וזה בטח לא רק עבור אנשים עשירים.

לפעמים כולנו צריכים רק קצת הכוונה ומידע כדי לעלות על הדרך הנכונה.

איך עובד התגמול?

באמצעות תשלום שכר טירחה חד-פעמי.